Обзор рынка интеграторов ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта в России.

Российский рынок транспортной телематики за последние 10 лет сильно изменился. Стремительный рост начала десятых годов, подогреваемый государственными программами развития системы ГЛОНАСС, сменился на устойчивое развитие. Отрасль удалённого управления транспортом (программные и аппаратные решения) за короткий промежуток времени стала технологическим мировым лидером. Это один из уникальных и недооцененных общественностью бизнес-феноменов, которым точно можно и нужно гордиться. Общаясь на международных выставках с партнёрами и конечными заказчиками со всего мира (часто очень известными), можно слегка удивиться, но все они используют в большинстве своём именно российские ГЛОНАСС/GPS трекеры, такие же российские датчики и не менее российское ПО. Несмотря на санкции, сложности с платежами и логистикой, мы побеждаем конкурентов из Китая, Европы и Америки.

Огромная территория, различные климатические зоны, возрастной автопарк и постоянная борьба с вандализмом водителей, плюс растущий на десятки процентов рынок. Всё это сделало возможным технологический прорыв в сфере транспортной телематики в России. Оборудование работает дольше и стабильнее, а программы точнее определяют аномалии. Китайцы дешевле, но в странах СНГ, Латинской Америке, Африке, ЮВА и Европе выбирают наши решения “потому что работает”.

Помимо разработчиков программных и аппаратных решений важный элемент успеха - это большая сеть интеграторов этих продуктов. Именно они формируют конечный продукт из различных терминалов, датчиков и софта. По разным оценкам это более 3000 компаний по всей России. Порядка 300000 подвижных объектов бизнеса и гос. сектора ежегодно оснащаются навигационным оборудованием именно интеграторами СМТ. Обычно на первых полосах в исследованиях рынков значатся вендоры (разработчики), но при этом незаслуженно аналитики обделяют вниманием именно организации, выполняющие работы в полях.

Мы провели исследование рынка интеграторов систем спутникового мониторинга в России за 2024 год. Практически каждый игрок на этой бизнес поляне приукрашивает свои результаты, поэтому мы будем опираться только на открытые источники из бухгалтерской отчётности компаний, в т.ч. анализируя аффилированные юридические лица. Выручка и количество сотрудников - ключевые факторы, также при исследовании обратим внимание на географию работы.

При формировании сегментов мы будем опираться на собственные данные компании, успешные кейсы и прочую информацию в общем доступе. Выручку берём по группе компаний из официальной отчетности за 2024 год.

Исторически чаще всего в портфеле каждого интегратора максимум 3 продукта в линейке:

1. программно-аппаратные решения для мониторинга транспорта;
2. тахографы;
3. видеонаблюдение для транспорта.

Разделить выручку по направлениям сложно, поэтому будем считать всё скопом, продукты в целом дополняют друг друга. Выручка интеграторов обычно включает в себя следующие типы поступлений:

• ежемесячная подписка (или абонентская плата);
• услуги по установке, настройке и т.п.;
• продажа оборудования.

Рынок транспортной телематики довольно сильно раз сегментирован и работать одновременно и с малыми компаниями и крупными проектами с большим циклом сделки практически невозможно. Разные задачи, разный бюджет и требования заказчиков к исполнителям. Довольно давно “Омникомм” в 2014 году, проводя анализ, сегментировал рынок транспортной телематики:

• Государственные заказчики;
• Крупный бизнес;
• Малый и средний бизнес.

С того времени много воды утекло, но разделить наш ТОП-5 по двум сегментам кажется довольно логичным шагом.

ТОП-5 в 2024 году.

1. Монтранс — 810 млн.
2. Тетрон — 646 млн
3. ГК АРСА - 485 млн.
4. МЦМ - 378,6 млн
5. Проффит Консалтинг — 257,2 млн

Больше информации по каждому игроку:

• ГК “Монтранс” - лидер российского рынка спутникового мониторинга в сегментах B2G и крупный бизнес в 2024 году. Как и многие компании в данном сегменте “Монтранс” долгое время были дилерами “Омникомм”. Сейчас компания предоставляет мультибрендовые решения, реализуя продукты под собственными товарными марками. Офисы компании в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Сургуте, Самаре, Новом Уренгое, Братске и Хабаровске, в целом монтажи осуществляются по всей России.
• “Тетрон” - часть федерального холдинга “Ресурс групп” (аутсорсинг транспортной функции для государственных и крупных корпоративных объектов). Активный участник тендерных закупок, а также M&A сделок внутри телематического рынка. Разработчик доп. решений для управления корпоративным парком, мультибрендовые решения под собственной товарной маркой. Офисы в Москве, Нижнем Новгороде, Аксае, Краснодаре и Новороссийске. Монтажи осуществляются по всей России.
• “АРСА” - группа компаний, объединившая под своим брендом сразу несколько крупных региональных дилеров Омникомм. Сейчас  это мультибрендовый портфель решений и фокус на крупный корпоративный сегмент. Оборудование и софт под собственной товарной маркой. Офисы компании расположены в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Рязани, Белгороде, Красноярске, Абакане, Нефтеюганске, Новосибирске, Братске, Сургуте, Воронеже, Иркутске и Мариуполе. Монтажи также производятся по всей стране.
• “МЦМ” - межотраслевой центр мониторинга - активный игрок в сегменте закупок в государственном и корпоративном сегментах. Продуктовый портфель (от ПО до “железок”) мультибрендовый, продаётся под товарными марками производителей. Центральный офис расположен в городе Москва, установка осуществляется по всей России.
• “Проффит-Консалтинг” - крупнейший дилер платформы для мониторинга транспорта “Автограф”, лидер рынка Поволжья. Набережные Челны - аномальный регион в российской логистике, большая доля из ТОП-10 компаний зародились именно в этом городе. Практически все они стали клиентами “Проффит-Консалтинг”. Офисы компании находятся в Набережных Челнах, Казани и в Москве.

ТОП-5 в 2024 году.

1. Ставтрэк — 500,8 млн
2. ТН-Групп — 295,5 млн
3. ГК Нави - 252 млн
4. Сириус — 243 млн
5. ГЛОНАСС- систем - 225,9 млн

Общее количество компаний в рынке транспортной телематики - около 3000 организаций во всех регионах России. Общий объём рынка интеграторов в транспортной телематике - около 20 млрд. рублей. ТОП-300 компаний занимают более 90% в денежном эквиваленте.

P.S. кого мы не включали в перечень интеграторов:

1. Дистрибуторы оборудования.
2. Дистрибуторы программного обеспечения.
3. Разработчики ПО и оборудования, даже если частично они продают продукт конечному клиенту

По этим категориям в будущем мы сделаем отдельное исследование.

Это действительно большая работа была проведена Командой разработчика системы мониторинга транспорта Wiafleet. Были проанализированы тысячи отчётностей, выявлены группы компаний, изучены сайты и интервью основателей компаний. Исследование ни на что не похоже в прошлом и максимально объективно отражает картину. Если Вы не согласны с итогами, пишите на info@wiafleet.com, мы всегда рады обратной связи!